Uma mulher madura viajando sozinha de Tóquio é abordada por dois homens negros... Eles trocam números de telefone e se despedem, mas talvez curiosa sobre os pênis dos homens negros, ou talvez por guardar com carinho as lembranças dos encontros que teve durante a viagem, ela os contata e visita uma pousada com águas termais por curiosidade. Eles brindam e se tornam amigos, e ela recebe uma massagem corporal completa para aliviar o cansaço da viagem. Gradualmente, ela solta gemidos lascivos. Dois pênis extraordinariamente grandes se revezam penetrando profundamente sua vagina, culminando em um ménage à trois que a leva ao paraíso...